Lorsque vous voyez les prix augmenter ou baisser à la pompe à essence, vous pouvez vous demander comment ces changements de marché se répercutent sur les actions pétrolières.
Bien qu'il soit possible pour les investisseurs de braver les marchés des matières premières et d'investir directement dans le pétrole, l'achat d'actions de sociétés pétrolières peut être plus accessible pour les investisseurs ordinaires, et potentiellement moins risqué.
Il existe plusieurs types de sociétés pétrolières dont les actions sont cotées en bourse, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients potentiels.
Dans l'ensemble, cependant, il est important de se rappeler que les actions pétrolières, comme les sociétés qu'elles représentent, se porteront probablement mieux si les prix du pétrole sont élevés. Et leurs perspectives à long terme sont profondément imbriquées dans des facteurs géopolitiques, économiques et réglementaires qui échappent au contrôle de toute entreprise.
Les récentes augmentations du prix du pétrole pourraient créer des opportunités intéressantes, mais il ajoute que les investisseurs devraient également tenir compte des changements technologiques en cours qui pourraient réduire la demande.
Avant de vous décider, voici quelques facteurs à prendre en compte.
5 types d'actions pétrolières
La plupart des actions pétrolières entrent dans l'une des quelques grandes catégories suivantes. Il existe des sociétés qui trouvent et pompent le pétrole, des sociétés qui fournissent des services pétroliers, des sociétés qui raffinent le pétrole et des sociétés intégrées qui font tout cela. En outre, il existe des sociétés spécialisées qui possèdent et exploitent des oléoducs.
1. Exploration et production
Les sociétés qui recherchent et forent le pétrole sont parmi les actions les plus volatiles de l'espace pétrolier, et leurs prix sont très sensibles aux tendances à court terme. Cela peut être un avantage si vous achetez au bon moment ou si la société dans laquelle vous investissez fait une découverte importante de ressources naturelles.
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Mais les actions des producteurs de pétrole peuvent également être vulnérables aux ralentissements du marché pétrolier qui affectent leur capacité à réaliser des bénéfices sur ce qu'ils extraient du sol.
2. Services pétroliers
Il s'agit d'entreprises qui fabriquent des équipements utilisés dans le processus extrêmement complexe de forage et d'extraction du pétrole. Il s'agit notamment de matériel de forage, d'outils de test et de sécurité et d'autres composants lourds.
Les entreprises de services pétroliers peuvent également connaître de fortes variations de rentabilité en fonction des prix du pétrole. Si les prix du pétrole baissent, le forage devient moins rentable et les producteurs sont moins susceptibles de dépenser de l'argent pour l'équipement et les services. Si le prix augmente, les producteurs peuvent dépenser davantage en services pétroliers, car ils tentent d'atteindre des réserves plus difficiles à extraire.
3. Raffinage
Les entreprises de raffinage exploitent les installations qui transforment le pétrole brut en produits tels que l'essence. Ces entreprises peuvent s'en sortir assez bien dans des conditions de marché favorables. Comme elles doivent acheter le pétrole bien avant de le recevoir, de le raffiner et de le vendre, elles peuvent obtenir de bons rendements lorsque les prix augmentent.
Toutefois, lorsque les prix baissent, cette dynamique s'inverse. Les raffineurs peuvent finir par demander moins pour leurs produits que ce qu'ils ont coûté à fabriquer.
4. Les compagnies pétrolières intégrées
Les compagnies pétrolières intégrées regroupent en leur sein certains aspects de la production, des services et du raffinage. Cela peut signifier que leurs risques sont plus largement répartis que les entreprises spécialisées dans un seul aspect de l'industrie pétrolière.
Néanmoins, leurs perspectives peuvent varier considérablement en fonction du prix du pétrole.
5. Les sociétés en commandite principale
Les sociétés en commandite principale, sont des sociétés cotées en bourse qui possèdent des éléments d'infrastructure énergétique tels que des oléoducs. Ces sociétés ont tendance à verser des dividendes élevés, et elles sont populaires auprès des investisseurs particuliers. Leurs cours peuvent toutefois être volatils.
Investir dans des actions pétrolières est-il une bonne idée ?
L'achat d'actions pétrolières ne convient pas à tout le monde. Voici quelques avantages et inconvénients des actions pétrolières.
Les avantages :
- Les dividendes : Les actions pétrolières ont tendance à offrir des rendements élevés à leurs investisseurs. En période d'affluence, les entreprises du secteur distribuent une bonne partie de leurs bénéfices aux actionnaires, récompensant ainsi ceux qui sont restés dans le coin lorsque les temps étaient plus difficiles.
- Équilibre du portefeuille : Les performances des actions pétrolières et du secteur de l'énergie dans son ensemble peuvent ne pas être en corrélation avec celles du marché en général, ce qui signifie que les positions dans le secteur de l'énergie pourraient compenser les pertes subies dans les autres secteurs.
Les inconvénients :
- Volatilité : Les actions pétrolières peuvent fluctuer de façon spectaculaire en même temps que le marché du pétrole. Si vous achetez des actions pétrolières, vous devez accepter la possibilité que vos investissements perdent de la valeur.
- Géopolitique : Les entreprises du secteur de l'énergie opèrent dans le monde entier, ce qui signifie qu'elles dépendent des relations parfois fragiles entre les pays où le pétrole est produit, les pays qui contrôlent les voies de distribution et les pays où vivent les consommateurs. Par exemple, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné des bouleversements sur le marché du pétrole. Si cette situation a entraîné une hausse des prix et des gains pour les compagnies pétrolières, elle peut également réorienter la situation énergétique mondiale d'une manière qu'aucune entreprise ne peut contrôler ou même prévoir.
- Environnement et réglementation : Les pays du monde entier s'efforcent d'abandonner les combustibles fossiles dans l'espoir d'atténuer les effets du changement climatique. Bien qu'il s'agisse d'un processus lent, avec le temps, cela pourrait signifier que beaucoup moins de pétrole est produit et vendu. Et à plus court terme, la demande d'actions de sociétés productrices de combustibles fossiles pourrait être affectée par les mouvements en faveur de l'investissement durable, tant de la part des particuliers que des institutions telles que les fonds de pension.
Alternatives aux actions pétrolières
D'une manière générale, il est relativement risqué d'acheter des actions individuelles plutôt que des fonds indiciels qui offrent une exposition plus large au marché. Si vous pensez que les sociétés pétrolières vont bien se comporter mais que vous ne savez pas lesquelles choisir, vous pouvez également envisager d'investir dans un fonds négocié en bourse lié au pétrole.
Si vous recherchez une exposition plus directe au pétrole, vous pouvez envisager de vous tourner vers le marché des matières premières, où des produits tels que les contrats à terme sur le pétrole sont en vente. Toutefois ces investissements peuvent être risqués pour les investisseurs particuliers.
Les actions pétrolières les plus performantes
Voici les actions pétrolières de l'indice S&P 500 qui ont enregistré les meilleures performances depuis le début de l'année, au 7 mars 2022.
- Occidental Petroleum Corp. (OXY)
- Halliburton Co. (HAL)
- APA Corp. (APA)
- Marathon Oil Corp. (MRO)
- ConocoPhillips (COP)
- Baker Hughes (BKR)
- Exxon Mobil Corp. (XOM)
- Coterra Energy Inc. (CTRA)
- Hess Corp. (HES)
- Devon Energy Corp. (DVN)
Comment acheter des actions pétrolières en 4 étapes
Si vous ne travaillez pas encore avec un agent de change et que vous souhaitez acheter des actions pétrolières, vous devrez suivre les étapes suivantes.
1. Choisissez un courtier en bourse
Il existe plusieurs courtiers en ligne qui peuvent vous aider à acheter des actions de sociétés pétrolières. Le meilleur pour vous dépendra de vos besoins spécifiques.
2. Approvisionnez votre compte
Les courtiers en valeurs mobilières en ligne peuvent permettre aux gens de transférer de l'argent sur leurs plateformes en utilisant des virements bancaires. Avant d'acheter, assurez-vous de vérifier les frais liés au type de paiement que vous comptez utiliser.
Et notez qu'il peut être particulièrement risqué d'acheter des investissements volatils en utilisant des dettes à taux d'intérêt élevé comme les cartes de crédit. Si vos investissements perdent de la valeur, vous devrez toujours payer des intérêts sur le prix que vous avez payé pour les acquérir, ce qui aggravera vos pertes.
3. Faites vos recherches
Il est bon de se renseigner sur les actions que vous voulez acheter avant de vous lancer. Les nouvelles du secteur, les rapports d'analystes et les états financiers de l'entreprise peuvent vous aider à prendre une décision plus sûre.
4. Achetez l'action
Vous devriez être en mesure de localiser l'action que vous recherchez à l'aide de son symbole de téléscripteur. À partir de là, le site Web de votre courtier devrait pouvoir vous guider pour le reste de l'achat.
